9月11日，中国太保（601601.SH;02601.HK）发布公告，拟根据股东大会授予的一般性授权，发行本金总额155.56亿港元的零息H股可转换债券，债券将于2030年9月18日到期。此次发行旨在获取境外中长期低成本资金，进一步充实资本实力，为保险主业及战略落地提供支持。
公告显示，本次发行的可转换债券为零息品种，发行价为债券本金额的100.15%，不计算利息。核心转换条款方面，初始转换价定为每股H股39.04港元，较9月10日（认购协议签署日）H股收盘价32.20港元溢价约21.24%，较截至当日连续五个交易日平均收盘价31.87港元溢价约22.49%，转换价将根据H股合并分拆、资本分派、供股等10类特定事件进行调整。
若债券按初始转换价全部转换，预计可生成约3.98亿股H股，占中国太保当前已发行H股数量的14.36%、现有总股本的4.14%；在总股本因转换股份发行而扩大至约100.19亿股后，转换股份占扩大后总股本的比例为3.98%，占扩大后H股数量的12.55%。
股权结构变化上，公告测算显示，若债券全部转换且无其他股份发行，中国太保A股股东持股比例将从当前的71.15%降至68.32%，H股股东持股比例从28.85%降至27.70%，新增债券持有人持股比例为3.98%，总股本将从96.20亿股增至100.19亿股。
认购安排方面，中国太保于9月10日与J.P.摩根证券（亚太）有限公司、瑞银集团香港分行、华泰金融控股（香港）有限公司、美林（亚太）有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司签署认购协议，经办人将向不少于六名独立专业投资者或机构投资者发售债券，且认购人及其最终实益拥有人均非公司关联人士。
资金用途方面，本次债券发行所得款项净额预计约154.80亿港元（扣除发行费用及开支后），将重点投向三大领域：一是直接支持保险主业发展，夯实核心业务竞争力；二是助力“大康养、人工智能+、国际化”三大战略的落地实施，布局长期增长赛道；三是补充营运资金，满足一般企业经营需求。中国太保表示，此举符合公司业务发展规划及资本结构优化需求，有助于增强营运韧性，构筑全球竞争优势。
在2025年的中报中，中国太保董事长傅帆表示，展望未来，我们将进一步聚焦主责主业，强化功能使命，以深化改革推动新旧动能接续转换，聚力实施大康养、国际化、“人工智能+”三大核心战略，加快建设新的核心竞争力，统筹质的有效提升和量的合理增长，坚定走好高质量发展之路。
大康养战略将全面把握健康养老领域的确定性机遇，打造太保特色的高品质、可持续康养服务生态，提升客户全生命周期服务能力，促进康养服务与保险主业双向赋能，加速发展健康险与养老金融，为公司高质量发展提供有力支撑。
国际化战略将积极支持高质量共建“一带一路”倡议和上海国际金融中心建设，以香港为“桥头堡”和“首发地”，逐步融入国际市场，构建境内境外协同发展模式，全面提升跨境服务供给能力和全球资产配置能力。
“人工智能+”战略将搭建企业级人工智能能力体系，推动AI技术在核心业务场景的规模化应用，促进效率效能提升、业务流程再造、客户体验优化和服务模式创新。
8月28日，中国太保发布2025年中期业绩报告。数据显示，2025年上半年，太保寿险2025年上半年实现规模保费1934.7亿元，同比增长13.1%。内含价值达4450.2亿元，较上年末增长5.3%；新业务价值达95.4亿元，同比增长5.6%，可比口径下同比增长32.3%；新业务价值率15%，可比口径下同比提升0.4个百分点。净利润207亿元，同比增长3.2%。
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